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Paramétrer un texte type pour l’envoi et la relance de vos devis


Astuces


Pour envoyer ou relancer par e-mail vos devis en attente de façon rapide et efficace, pensez à paramétrer en amont un texte type ! Pour cela, rendez-vous dans l’onglet « Mes paramètres » et suivez le guide…

 

Gagnez du temps lors de vos envois de devis ou de vos relances clients en créant un texte type, qui s’intègrera alors automatiquement à vos envois (concerne l’envoi de devis par e-mail et la relance de plusieurs devis simultanément).

 

Première étape : cliquez sur l’onglet « Mes paramètres », puis sur « En-tête de devis ».

Deuxième et dernière étape : rédigez un texte type, puis cliquez sur « valider ».

Le devis envoyé par e-mail s’accompagne alors d’un texte type.

 

 

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